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機械行業:看好高端裝備制造業長期前景

2019/02/12 11:40
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【摘要】:
2011年行業走勢與2008年相似。2011年機械行業凈利潤增速線向下穿越收入增速線,宏觀經濟下行,需求疲軟,原材料價格和CPI見頂回落,與2008年走勢相似。預期2012年上半年國內宏觀經濟環境將類似2008年四季度至2009年一季度的走勢:GDP、CPI、鋼材價格指數均出現下降  2012年預計行業凈利潤增速降至5-15%。一方面,商品房、高鐵等投資增速將下滑;另一方面,政府換屆與“十二五”規

  2011年行業走勢與2008年相似。2011年機械行業凈利潤增速線向下穿越收入增速線,宏觀經濟下行,需求疲軟,原材料價格和CPI見頂回落,與2008年走勢相似。預期2012年上半年國內宏觀經濟環境將類似2008年四季度至2009年一季度的走勢:GDP、CPI、鋼材價格指數均出現下降

  2012年預計行業凈利潤增速降至5-15%。一方面,商品房、高鐵等投資增速將下滑;另一方面,政府換屆與“十二五”規劃等因素將推動保障房、水利工程、環保等民生工程投資額上升,預計2012年城鎮固定資產投資增速將小幅下降至20%左右,機械行業凈利潤增速下降至5-15%。

  工程機械行業回暖需待明年下半年。行業景氣度短期仍處于低谷期,明年下半年有望回升。工程機械行業短期內仍難跑贏大盤,中長期投資者可開始關注估值已近歷史低點的行業龍頭公司:三一重工等。

  能源裝備整體保持較高景氣度,中長期發展前景看好。(1)煤炭機械行業“十二五”期間將保持20%左右的平穩增速,關注向綜采化、高端化方向成功轉型的公司:天地科技、鄭煤機。(2)煤化工、天然氣行業將迎來快速發展期。關注煤化工設備相關公司:杭氧股份、陜鼓動力,天然氣產業鏈相關公司:富瑞特裝。

  鐵路設備與核電設備關注明年國家相關政策信號。動車組招標短期停滯,貨車、地鐵車輛的招標仍處于上升期;明年關注鐵路投資規劃與動車組招標。核電項目明年年初有望重啟,將利好重型機械等相關設備公司。

  行業投資策略:短期關注成長性確定的細分行業,長期看好高端裝備制造業。行業短期較難出現系統性機會,關注成長性確定的行業與個股。從行業角度看:關注煤炭機械、油氣裝備、印刷設備、農業機械等景氣度較高的子行業,能源裝備的中長期發展前景看好。

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